Descrierea fondului
Administrat de SAI Broker SA, FORTUNA Classic este un fond deschis de investiții (O.P.C.V.M.), constituit în România și cu durată de funcționare nedeterminată. Fondul urmărește un portofoliu echilibrat și diversificat, cu o componentă importantă de acțiuni și instrumente cu venit fix.
Obiectiv investițional
Obiectivul Fondului este creșterea capitalului, în vederea obținerii unei rentabilități superioare ratei inflației și dobânzii medii aferente depozitelor bancare, prin menținerea unui portofoliu echilibrat și diversificat.
Instrumente de investiții
Fondul poate investi în acțiuni cotate pe o piață reglementată sau care urmează să fie admise la tranzacționare, expunerea în acțiuni fiind de până la maximum 70% din portofoliu.
De asemenea, poate investi în obligațiuni și alte titluri de credit emise sau garantate de stat ori de autorități publice centrale sau locale, obligațiuni emise de instituții de credit și companii, depozite bancare și titluri de participare la organisme de plasament colectiv publice sau private.
Scopul Fondului și profilul investitorului
FORTUNA Classic se adresează investitorilor cu un apetit relativ crescut față de risc, care urmăresc sporirea averii personale pe termen lung și diversificarea portofoliului de investiții.
Durata minimă recomandată este de 12 luni, însă unitățile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.
Înființare și autorizare
FDI FORTUNA Classic a fost lansat la data de 28.05.1994, sub denumirea de Fondul Român de Investiții, și are o durată de viață nedeterminată.
În prezent, Fondul funcționează în baza Autorizației ASF nr. 326/30.01.2006 și este înscris în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/120008.
Nr. înregistrare Registrul ASF: CSC06FDIR/120008 Data lansării: 28.05.1994 Tip fond: Fond Deschis de Investiții (FDI) – O.P.C.V.M. Profil investitor: apetit relativ crescut față de risc Durata minimă recomandată: 12 luni Expunere maximă în acțiuni: 70% Administrator: SAI Broker SA
Performanțele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.